Beratungsprozess

1. Erster persönlicher Kontakt.
   • Entspricht unser Angebot Ihren Vorstellungen und Erwartungen?
   • Eine gute Kommunikation ist uns wichtig.
   • Erste gemeinsame Zielsetzungen.
2. Erfassung der IST-Situation.
3. Analyse des bestehenden Versorgungswerkes.
4. Besprechung der Schwachpunkte.
5. Exakte Festlegung der Zielsetzung (von IST-Situation zu Soll-Status).
6. Schriftliche Konzeption und finale Abstimmung, u.a.
   • Darlegung von Negativ-Positiv-Effekten
   • Kosten-Nutzenanalyse
   • Auswertung betriebswirtschaftlicher Kennziffern
   • Zukunftsfähigkeit des Konzeptes
7. Workshops für Personalabteilung und Buchhaltung
8. Bei Rückdeckungskonzepten oder versicherungsförmigen Durchführungswegen
   • Product Research / Produktauswahl
   • Produktvergleich
9. Belegschaftsberatung + Innerbetriebliches Marketing, u.a.
   • Individuelle persönliche Mitarbeiter Beratungsgespräche
   • Telefonische Beratung
   • Online-Beratung
   • Mitarbeiterpräsentationen
   • Betriebsversammlungen
   • Zielgruppen-Präsentationen (z.B. Führungskräfte, Bereiche, Belegschaft)
   • BAV-Mitarbeiterportal
   • Aushänge an betrieblichen Informationspunkten
   • Gedrucktes Informationsmaterial für Mitarbeiter
10. Laufende Betreuung und Beratung
11. Eventuelle Anpassungen des Versorgungswerkes
12. Pflege des Konzeptes (Verwaltung und sonstige Dienstleistung)