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Beratungsphilosophie

Wir verstehen uns nicht als Produktverkäufer, sondern als langfristiger Dienstleister und Berater unserer Kunden. Somit ist unser Ziel auch nicht der schnelle Verkauf von Altersversorgungsprodukten, sondern die ganzheitliche, fundierte Aufklärung über die vielfältigen Aspekte der Betrieblichen Altersversorgung.

Betriebliche Altersversorgung sehen wir als eine Zusammensetzung von Anforderungen aus unterschiedlichsten Bereichen:

  • Arbeitsrecht
  • Sozialversicherungsrecht
  • Steuerrecht
  • Versicherungsmathematik
  • Versicherungsrecht
  • Betriebswirtschaft
  • Produkt Know-How
  • Verwaltung / IT
  • Datenschutz
  • Entgeltabrechnung
  • HR

Erst unter Beachtung aller Komponenten werden BAV-Lösungen schlüssig und zukunftsfähig.

Bei der Erfüllung unserer Aufgaben halten wir uns streng an standesrechtliche Vorschriften. Alle Tätigkeiten, die bestimmten Berufsständen vorbehalten sind, erledigen wir „standesrechtlich“ mit Rechtsanwälten, Steuerberatern und Experten anderer Fachrichtungen.